Utilizar las herramientas de elaboración de hojas de ruta y planificación de escenario, lo ayudarán a insertar el trabajo de las normas en la planificación estratégica de su organización.

El primer artículo en esta serie (El Discurso de Ascensor) mostró la manera de introducir el valor de las normas a una organización y a sus ejecutivos al posicionar su trabajo en el contexto de planificación corporativa y de preocupaciones ejecutivas urgentes. Destaqué la forma en que las normas podrían ayudar en la selección de caminos tecnológicos, la gestión de riesgo, la mejora de la alineación con los proveedores y a construir confianza en las decisiones de inversión. También sostuve que los expertos en normas necesitan un aporte significativo y permanente en las prioridades de la organización para asegurarse de que la participación y supervisión de la elaboración de normas coincidan con la planificación estratégica.

Por supuesto, las organizaciones tienen procesos de planificación existentes. Y, por desgracia, el desarrollo y la supervisión de las normas rara vez se consideran de manera explícita o suficiente en estos debates más amplios.

Esta sección lo guiará a través de dos herramientas de planificación comúnmente utilizadas, la elaboración de hojas de ruta y la planificación de escenarios, y a considerar cómo los expertos en normas pueden aportar información muy útil a estas dos herramientas, y aplicar dichos resultados para mejorar su trabajo. Aun cuando no se utilizan de manera formal por una empresa, estas herramientas suponen conceptos y preocupaciones que son casi universales. De hecho, Richard Albright, un gran experto en elaboración de hojas de ruta, sostiene que La elaboración de hojas de ruta es, sencillamente, buena planificación.

Elaboración de Hojas de Ruta

Me centraré en las hojas de ruta de productos tecnológicos de empresas y a observar la elaboración de hojas de ruta pertinentes a la industria. Una definición útil y simple de una hoja de ruta viene de un informe especial en Gestión de Tecnología e Investigación: La elaboración de hojas de ruta es la visión de un grupo de interesados en cómo llegar a donde quieren ir para alcanzar su objetivo deseado (y definido).¹ Una definición alternativa, que añade el factor clave de la oportunidad, es que la elaboración de hojas de ruta es un proceso disciplinado, estructurado, y enfocado para demostrar y lograr un consenso sobre lo que se espera hacer, y cómo hacerlo, a lo largo del tiempo. En términos generales, las hojas de ruta son visuales y comunicativas, y se centran en estimular, guiar y construir basándose en la colaboración.

Como herramienta, la hoja de ruta une la tecnología, los recursos organizativos y metas, con las necesidades del mercado.

La elaboración de hojas de ruta se basa en un consenso a través de la definición de la cadena de valor de los impulsores del mercado y los cambios y de los objetivos estratégicos. Brinda un plan basado en el tiempo que garantiza que los recursos y las capacidades estén en su lugar cuando sean necesarios y crea una alineación en toda la organización y la cadena de valor. La elaboración de hojas de ruta implica y requiere un apoyo ejecutivo sólido en el lanzamiento de las mismas y a lo largo del proceso. El aumento de la inclusión del trabajo de las normas y de los expertos en normas en el proceso puede fortalecer el reconocimiento ejecutivo sobre su importancia.

Las hojas de ruta incluyen:

• La secuencia crucial de las tareas y etapas (y las interrelaciones e interdependencias claves entre las etapas) para alcanzar los objetivos.
• Decisiones importantes con contextos relacionados y un mercado subyacente e información tecnológica, y la labor de las partes interesadas.
• Obstáculos, riesgos y brechas específicos y cambios tecnológicos y ambientales anticipados y evaluados y cómo deberán manejarse.

Las cualidades y tensiones en la elaboración de hojas de ruta se ajustan perfectamente al trabajo de normas. Como solo emplearemos el proceso para resaltar la inclusión deseada del trabajo de normas, utilizamos un formato genérico de mapeo (Figura 1, Fuente: Albright Strategy) y otro mapa que destaca el aporte de las normas (Figura 2).

La Figura 1 omite detalles de tareas y la especificación de recursos y obstáculos, pero incluso este ejemplo comunica rápidamente la interdependencia de la tecnología con las etapas de evolución de un producto y el desarrollo de mercado.

La Figura 2, aunque continúa siendo muy simple, agrega detalles sobre las tareas e ilumina las normas existentes y en desarrollo para que se supervisen y dirijan.² Lo más crucial es la indicación de la interacción entre una planificación estratégica amplia (centrado aquí en la planificación de producto), el desarrollo tecnológico y las actividades de normas.

En el gráfico, las barras horizontales reflejan las tareas y el progreso previsto a lo largo del tiempo, y las barras verticales indican la interacción deseada. Los diamantes indican eventos tales como puntos de lanzamiento. En particular, la actividad relacionada con las normas interactúa continuamente desde las primeras etapas (conceptualización) de desarrollo de tecnología y planificación de producto. Esto proporciona evaluaciones de normas relevantes, existentes y en desarrollo. También ayudan a determinar quién debe participar y cómo, en la negociación de nuevas normas (desde la afirmación del liderazgo hasta el monitoreo).

El trabajo de las normas informa y sigue una planificación más amplia mientras un producto se mueve a través del desarrollo. Los conocimientos que se adquieren a través de la participación en la negociación de normas mejoran la evaluación del mercado. Por supuesto, el aporte a través de la organización (que no se refleja en esta ilustración), así como la supervisión del mercado, son necesarios para apoyar cualquier posición de negociación.

El trabajo de las normas mejora las iniciativas de elaboración de hojas de ruta de varias maneras: 

• Las normas definen formatos de información, medidas de control y rendimiento, que apoyan la comunicación e integración. (Aunque la elaboración de hojas de ruta pretende involucrar a los principales interesados en la cadena de valor para refinar los objetivos, detallar las tareas de implementación y obtener participación, en la práctica puede ser difícil unir intereses de propiedad con estructuras y procesos organizativos).
• Observar la posición del competidor y de otros interesados en la negociación de normas, y ver el consenso logrado sobre los caminos tecnológicos, puede ayudar a los diseñadores de hojas de ruta a entender mejor qué está impulsando la evolución del mercado, aclarar los objetivos de desarrollo y especificar los obstáculos.
• De manera inestable, en entornos inciertos que suponen la incorporación de las nuevas tecnologías, las normas pueden mejorar las evaluaciones de las vulnerabilidades empresariales y apoyar las transiciones de los sistemas heredados hacia nuevos enfoques.

Escenario de Planificación

En la sección Discurso de Ascensor, se plantea la idea de que los ejecutivos son más receptivos a apoyar la labor de expertos en normas cuando se debe hacer la toma de decisiones significativas de un proyecto o producto y cuando hay un gran nivel de incertidumbre debido a cambios en el mercado o en la tecnología. Aunque la planificación de hojas de ruta incluye ciertas consideraciones de los cambios del mercado, las empresas también se han volcado hacia la planificación de escenario (o análisis de escenario) para un análisis mas extenso.

La planificación de escenarios no es una previsión. En cambio, la planificación de escenarios prepara la organización y a los planificadores estratégicos para un abanico de futuros posibles. La herramienta ayuda a identificar y desafiar suposiciones, muestra el impacto complejo y en cascada de cambios, y ayuda a evaluar la viabilidad de opciones estratégicas. También ayuda a revelar como las fortalezas y debilidades de la competitividad pueden cambiar bajo situaciones fluctuantes y puede señalar amenazas y oportunidades nuevas y potenciales. Una faceta clave de la planificación de escenario es la especificación de los indicadores tempranos que se deben monitorizar y pueden indicar cambios significativos.

La planificación de escenario enfatiza las narrativas detalladas y vívidas que transmiten un sentido de como podría ser el nuevo mundo, al incorporar factores por fuera del control de la empresa que podrían tener un gran impacto en las operaciones y decisiones. Al adoptar este proceso de planificación estratégica, usualmente se desarrollan más de tres escenarios a partir de un marco sistemático para evitar la desestimación temprana como bueno, malo o una extensión de las condiciones actuales. En particular, los programas de computación a veces se utilizan para generar cientos de escenarios, pero esto puede ser denso y limitar el importante potencial de colaboración de la herramienta.
En la planificación de escenarios es importante considerar el momento y la naturaleza del impacto de las normas. Las normas son una parte integral del contexto operativo y, generalmente, suelen ser un factor determinante en la innovación tecnológica, la evolución y la aceptación en el mercado. Como tal, las variaciones en el desarrollo de normas deberían incluirse explícitamente en muchos escenarios. De hecho, el comportamiento y los comentarios de los interesados en las negociaciones de normas pueden incorporarse provechosamente como indicadores a lo largo del tiempo.

En la sección anterior de esta serie, señalé que las normas pueden brindarles a los inversionistas confianza en nuevas tecnologías. Una creciente pero desafiante tendencia en el desarrollo de normas es anticipar y guiar la evolución de la nueva tecnología. La Figura 3 refleja la interacción del desarrollo de normas con el ciclo de vida de la tecnología.
A pesar de que las normas no son determinantes finales en sus ejemplos, el debate de Ruth Lins sobre escenarios para redes en el área doméstica como parte de las redes inteligentes señala que las normas pueden apoyar el abordar preocupaciones de seguridad, estimular la convergencia de las tecnologías e, implícitamente, impactar en la aceptación del mercado y elegir a través de patentes esenciales.³ Como se examinará en la tercer sección de esta serie, la planificación de escenarios puede ayudar a que las normas y las posiciones de negociación sean más sólidas.

Como consideración final, hay un número creciente de hojas de ruta de la industria que cuentan con el apoyo del gobierno, asociaciones, empresas y otros interesados que desarrollan una visión de consenso de tendencias y desafíos, estimulan la colaboración entre los sectores, establecen una línea de base de recursos de pensamiento y práctica actuales, e informan al gobierno y a la planificación y presupuesto empresarial. Entre los ejemplos recientes que incluyen explícitamente las normas son los esfuerzos liderados por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología que se focalizan en las redes inteligentes y la interoperabilidad y en la nube.

Al afirmar el papel natural y útil de las normas en los procesos de planificación estratégica que ya involucran a ejecutivos, los expertos en normas pueden dar el siguiente paso en el avance de sus posiciones, el valor y carrera en empresas y otras entidades a las que pertenecen.

La próxima sección explorará cómo la planificación de hojas de ruta, la planificación de escenarios y otras herramientas de apoyo pueden mejorar el trabajo de los expertos en normas, que incluye la negociación.

Figura 1 — Esta hoja de ruta genérica simplificada comunica rápidamente la interdependencia de la tecnología con las etapas de evolución de un producto y el desarrollo del mercado.

Figura 2 — Esta hoja de ruta genérica del desarrollo de un producto con el aporte de trabajo de normas proporciona detalles de trabajo e ilumina las normas existentes y en evolución.

Figura 3 — Refleja la interacción del desarrollo de normas con el ciclo de vida de la tecnología.

Referencias
1. Probert, David, y Radnor, Michael, Technologia hojas de ruta: Experiencias de Industria-Academico Consorcios, Research-Technology Management, Marzo/Abril 2003. p. 27.
2. Ho, J.Y., y Sullivan, E., Evolucion Papeles of Normas en Technologal Innovacion – Evidencia de Fotovoltaica Technologia, DRUID 2013, Barcelona, Espana.
3. Lin, Ruth, Inteligente Cuadricula, Wharton Escuela, 2011.

Desde hace 30 años, Jeffrey Strauss es director en funciones del Centro de Tecnología y Gestión de la Innovación en la Universidad Northwestern dentro del Centro de Estudios Internacionales y Comparativos de toda la universidad. Tiene una responsabilidad especial para la actividad relacionada con la industria. Encabeza las iniciativas apoyadas por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología para desarrollar módulos y ejercicios didácticos y para realizar talleres industriales académicos que ayuden a incrementar la atención que se le presta a las normas en los planes de estudio de ingeriría y comercio. Strauss da cursos de posgrado, universitarios y de formación continua. Strauss es miembro del Comité del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares y su equivalente en el IEEE. Es vicepresidente de las Américas en la Cooperación Internacional sobre Educación en materia de Normalización.